Clientes

El tab Reportes → Clientes centraliza toda la reportería relacionada con la base de clientes y sus obligaciones regulatorias. Desde aquí se accede al Reporte de Clientes, que permite consultar y segmentar el padrón de clientes con filtros avanzados y agrupaciones; al módulo Regulatory, que muestra el portafolio de reportes exigidos por la Superintendencia de Bancos, su frecuencia, último envío y estado de cumplimiento (incluyendo un sub-tab para administrar los estados personalizados); y al Consolidado NCF, que genera reportes fiscales por usuario, producto y período, en formato resumido o detallado. En conjunto, este tab concentra la visión operativa, regulatoria y fiscal de los clientes de la entidad.

Reporte de Clientes

En el Reporte de Clientes se utiliza el buscador estándar del módulo de reportes. Al hacer clic en la tarjeta se abre la ventana de filtros donde se configuran las condiciones por Campo, Operador y Valor, con la opción de añadir múltiples condiciones de filtro, agrupar por un campo y definir el orden de la tabla. Al generar el reporte se muestra el listado de clientes con columnas como ID, usuario, tipo de entidad, teléfono, identificación, estado y saldos de activos/pasivos, junto con las acciones habituales de Filtros Avanzados, Imprimir y Descargar.

Regulatory Reports

En Regulatory se presenta un tablero de reportes regulatorios exigidos por la Superintendencia de Bancos. Cada reporte se muestra como una tarjeta con código, nombre, descripción, frecuencia, fecha de última generación y su estado actual (Sent, Pending, On hold, etc.). Desde cada tarjeta se puede entrar al detalle del reporte, donde se visualiza/edita la descripción o notas internas y se ve una previsualización en PDF del formato regulatorio. Además, dentro de esta sección existe un tab de Status que lista los distintos estados posibles de los reportes en una tabla simple (ID, nombre, fecha de creación) y permite crear o editar estados personalizados que luego se utilizan en las tarjetas regulatorias.

Consolidado NCF

El reporte de Consolidado NCF abre una página específica con un buscador especializado para la gestión de comprobantes fiscales. En la parte superior se selecciona el usuario (buscador por nombre), se define el producto a consolidar, se escoge una fecha mediante un selector de período y se elige el tipo de reporte entre Resumido o Detallado. Con esta combinación de filtros el sistema genera el reporte consolidado de NCF correspondiente al usuario y mes seleccionado, listo para visualización o exportación según las opciones de la página.