Tareas
El tab Tareas es donde el equipo registra, consulta y gestiona todas las tareas logísticas relacionadas con envíos físicos (tarjetas, contratos, kits, etc.). Es la “lista de trabajo” diaria de mensajería y backoffice.
Acceso y vista general
En el menú lateral selecciona Empaquetado.
En la parte superior del módulo, haz clic en la pestaña Tareas.
En la parte central verás una tabla con todas las tareas filtradas por el rango de fechas, estado y demás criterios configurados en la barra superior.
Barra de filtros y acciones
Buscar tareas: cuadro de texto para localizar tareas por ID, cliente, entrega, etc.
Rango de fechas: selector de calendario para acotar las tareas por fecha de creación.
Estado: desplegable (Pendiente, En tránsito, Entregado, Cancelado…) que controla qué tareas se muestran en la tabla.
Vista: botones de cambio de layout (tabla, tarjetas) según configuración.
Asignar: permite asignar las tareas seleccionadas a un mensajero o ruta (según reglas internas del banco).
Crear nueva: abre el formulario para registrar una nueva tarea.
En el pie de la tabla se muestra el total de documentos y la paginación.
Tabla de tareas
Cada fila representa una tarea logística. Las columnas principales son:
ID: identificador interno de la tarea.
Entrega: nombre o referencia del envío (ej. Delivery #1).
Fecha de creación.
Cliente: persona que recibirá el envío.
Estado: badge de color (Pendiente, En tránsito, Entregado, Cancelado).
SLA: compromiso de tiempo (Same day, Within 2 hours, etc.).
Hora: hora objetivo o de creación.
Incidentes: notas sobre retrasos o problemas.
Documentos: referencia de factura o guía.
Tipo: Express, Standard, Overnight, etc.
Sucursal: oficina responsable.
Método: canal de solicitud (Online, App, Teléfono…).
Acciones: icono de ojo para ver el detalle completo de la tarea.
Crear una nueva tarea
Al pulsar Crear nueva se abre un formulario con mapa:
Fecha: selecciona la fecha de la entrega usando el calendario.
Tipo: elige si es Entrega, Recogida, Devolución u Otro.
Descripción: agrega detalles útiles para el mensajero (ej. “llevar cédula para firma”).
Entrega: selecciona el proveedor logístico (ej. DHL, UPS, Fedex) o el tipo de envío configurado.
Sucursal: selecciona la sucursal del banco responsable (Principal, Desarrollo, Pruebas, etc.).
En el mapa, verifica o ajusta la ubicación del cliente para asegurar la georreferenciación correcta.
En la parte inferior se muestra una tabla resumen con las tareas que estás creando/ajustando. Usa los iconos de editar o eliminar según corresponda. Finalmente, pulsa Añadir para guardar.
Buenas prácticas operativas
Revisa siempre Fecha, Sucursal y Tipo antes de guardar.
Documenta incidentes de forma clara: esta información alimenta los reportes de calidad de servicio.
Utiliza el filtro de Estado para hacer seguimiento diario (Pendiente → En tránsito → Entregado).
Evita duplicados verificando primero con Buscar tareas si la entrega ya existe.
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