Navegando la Interfaz de Lira
Esta guía está diseñada para ayudar a los clientes a familiarizarse con la interfaz de usuario de Lira Finance, ofreciendo un recorrido claro y práctico por las principales secciones y acciones, con un enfoque en la eficiencia y en una experiencia de uso consistente. Además, incluye información técnica de referencia, como detalles de API, integraciones y consideraciones operativas, para apoyar una implementación y uso más completos.
1. Pantalla inicial: Dashboard
Al ingresar a la plataforma de Lira, te encontrarás con un dashboard dinámico y personalizable. Aquí podrás ver widgets con información clave: estado de cuentas, notificaciones, accesos rápidos y estadísticas relevantes. Esto te permite conservar una visión general de tus operaciones principales en una sola pantalla.
2. Barra superior (Top Bar)
La barra superior facilita acciones clave desde cualquier parte de la plataforma:
Nombre de la institución: aparece en el extremo izquierdo y refleja tu entorno institucional.
Filtro de sucursales: si tienes acceso a múltiples sucursales, podrás alternar entre ellas con facilidad.
Menú “Ver” (View menu): crea vistas personalizadas al vuelo para obtener listados temporales como “clientes activos” o “préstamos vencidos”.
Menú “Crear”: acceso rápido para registrar nuevos clientes, préstamos, depósitos o usuarios, según tus permisos.
Caja de búsqueda: permite localizar clientes, cuentas o identificadores mediante autocompletado. Atajo sugerido: Alt + Espacio.
Indicador de tareas: visualiza el número de tareas asignadas pendientes y accede al panel de tareas.
Configuración de usuario: opciones para ver perfil, editarlo, acceder a tus vistas personalizadas o cerrar sesión.
Ayuda y soporte: enlaces directos al centro de ayuda y manuales de usuario.
3. Vistas personalizadas (Custom Views)
Permiten consultar datos de manera eficiente:
Vistas temporales: búsquedas rápidas desde el menú “Ver”, útiles para acciones específicas.
Vistas guardadas: configuraciones personalizadas y reutilizables, asignadas a menús para acceso cotidiano.
Puedes ajustar filtros, columnas visibles, ordenar datos y exportarlos a Excel para análisis.
4. Enlaces directos contextuales
Elementos clave como clientes, cuentas, transacciones o préstamos son enlaces contextualizados que permiten:
Acceder rápidamente al detalle de cada entidad.
Navegar sin salir de tu flujo de trabajo habitual.
5. Acceso a soporte
La interfaz siempre ofrece:
Enlaces a documentación práctica y guías del sistema.
Acceso al portal de atención al cliente o soporte técnico, según permisos asignados.
6. Acceso e interfaces disponibles
Interfaz web principal: todo el flujo administrativo se realiza desde tu navegador.
Algunos accesos, como APIs o conectores externos, pueden requerir interfaces adicionales, pero la mayor parte está centralizada en la UI.
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